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广州应用科技学院2021-09 至 2025-06
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东莞证券股份有限公司兴宁营业部2025-08 至今
理财顾问
1.开发与维护客户：这是业务基础，需要拓展新客户，并通过定期沟通、提供市场资讯来维护长期信任。 2. 了解客户需求：通过面谈或问卷，评估客户的风险承受能力、投资期限和预期收益，以便匹配最适合的产品。 ·3.提供投资建议：结合市场研究和客户需求，提供具体的操作建议，例如个股分析、基金配置或大类资产调整。 ·4.销售金融产品：向客户销售或推介公司的标准化产品，如公募基金、私募基金、资管计划、收益凭证等。 ·5.提供账户服务：解答客户在日常交易中遇到的问题，如软件使用、业务办理流程等。
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